➕ 提交:新询盘 / 客户动静 / 跟进汇报
三种东西都贴这里,AI 自己分辨:①新询盘(邮件全文/WhatsApp 对话,不用整理)②老客户回信(贴回信,会自动挂到对应单子并起草回复)③你刚做的跟进(一句话就行,如「XX 客户跟进邮件已发」——对应卡片会自动更新状态、滚到下个跟进日期,铃铛就不再挂着)。提交 ≠ 已回复客户。
流程看板
要动作的单子在这里流转:新询盘 → Claude 分析 → 厂长审核 → 回复客户。点卡片看详情(2026-08-10 15:23 更新)。
待厂长审核(2)
中国 · 环氧自流平地坪体系(食品厂车间 8,000㎡) · 分级 B × 高
新询盘已分析,定向方案册已生成,等厂长审核
下一动作:厂长核对方案册中2处存疑配比 → 补报价 → 回复张工
示例国家 · 示例产品需求 · 分级 A × 中
新询盘已分析,等内部圈选
下一动作:写一句具体动作,别写『继续跟进』
跟进中(0)
已回复、等客户动静的单子。按跟进日期排,到期的自动排最前。
📋 使用约定:方案没过厂长审核,不发给客户。